軟銀集團(tuán)(SoftBank Group Corp.)發(fā)行了今年亞洲第二大離岸債券，通過發(fā)行雙貨幣債券籌資約73.5億美元。

周三，這家日本科技巨頭發(fā)行了38.5億美元以美元計(jì)價(jià)的債券和29.5億歐元(合35億美元)的票據(jù)，規(guī)模僅次于日本電報(bào)電話公司(Nippon Telegraph & Telephone Corp.)在2月份發(fā)行的債券。這是軟銀自2018年以來的首筆海外債務(wù)交易。

今年早些時(shí)候，軟銀(SoftBank)公布了日本公司有史以來最大的季度利潤(rùn)，主要得益于其投資部門的增長(zhǎng)。這家由孫正義(Masayoshi Son)創(chuàng)立并領(lǐng)導(dǎo)的公司上市的時(shí)機(jī)非常理想，當(dāng)時(shí)美國(guó)垃圾級(jí)美元債券的收益率處于創(chuàng)紀(jì)錄低位，科技股也接近創(chuàng)紀(jì)錄高位。不過，未來加息的前景可能會(huì)給這家日本負(fù)債最重的企業(yè)之一帶來不利影響。

軟銀在標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評(píng)級(jí)(S&P Global Ratings)的投機(jī)評(píng)級(jí)為BB+。該公司表示，計(jì)劃將周三債券發(fā)行所得用于償還現(xiàn)有債務(wù)和一般企業(yè)用途。

CreditSights分析師瑪麗·波洛克(Mary Pollock)和奧利弗·伯克(Oliver Burke)本周在一份報(bào)告中寫道，軟銀獲得現(xiàn)金的首要任務(wù)可能仍然是“投機(jī)性和高風(fēng)險(xiǎn)投資”，可能是通過旗下一家投資基金購(gòu)買私人公司的股權(quán)。他們寫道，如果孫氏的策略或風(fēng)險(xiǎn)情緒的轉(zhuǎn)變令債權(quán)人意外下滑，他們更傾向于持有該公司的短期債券，因?yàn)橹匦露▋r(jià)風(fēng)險(xiǎn)的可能性較小。

據(jù)彭博社收集的數(shù)據(jù)顯示，軟銀今年已發(fā)行了約127億美元的債券，使其成為今年上半年全球最大的垃圾級(jí)企業(yè)債券發(fā)行者。

今年6月，日本央行為4050億日?qǐng)A(約合36億美元)的債券定價(jià)，這是日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今年發(fā)行量最大的一次。日本信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(Japan Credit Rating Agency)將發(fā)行方及其近期發(fā)行的日元票據(jù)評(píng)級(jí)為投資級(jí)。