2萬億申報(bào)債權(quán)，4個(gè)破產(chǎn)會議流程順利完成，等待裁決。

9月30日，海航集團(tuán)黨委書記顧剛在公司例會上表示，海航集團(tuán)進(jìn)入破產(chǎn)程序以來共接收2萬億債權(quán)申報(bào)，最終確認(rèn)債權(quán)1.1萬億，截至今天4個(gè)重整程序二債會順利召開，海航集團(tuán)破產(chǎn)重整工作距離收尾僅一步之遙，接下來將等待法定裁決。

根據(jù)顧剛透露，接下來將綜合二債會整體情況，待債權(quán)人于10月20日前依法完成表決后等待法院裁決，預(yù)計(jì)11月將完成相關(guān)法定程序。

實(shí)際上，此前的9月27日，海航控股及子公司重整案的第二次債權(quán)人會議已經(jīng)召開。此次會議共審議十項(xiàng)議案，包括管理人作一債會后工作報(bào)告、聯(lián)合工作組通報(bào)債務(wù)人企業(yè)自行管理工作情況、債權(quán)人會議核查補(bǔ)充債權(quán)表及債權(quán)人分組對重整計(jì)劃草案進(jìn)行表決等議案。由于該議案表決涉及線下郵寄紙質(zhì)表決票和線上網(wǎng)絡(luò)投票，因部分債權(quán)人反饋表決時(shí)間較緊，其尚未履行完內(nèi)部審批流程，在充分尊重債權(quán)人實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，考慮到后續(xù)重整工作的相關(guān)安排，本次債權(quán)人會議表決將延期至2021年10月20日。

9月27-30日，*ST海航、*ST基礎(chǔ)、海航集團(tuán)等321家合并重整企業(yè)、*ST大集分別召開破產(chǎn)重整二債會。

據(jù)*ST海航、*ST基礎(chǔ)當(dāng)晚的公告，出資人權(quán)益調(diào)整方案均已順利通過，不過鑒于部分債權(quán)人反饋重整計(jì)劃草案表決時(shí)間較緊，表決均延期至10月20日（周三）16:00，結(jié)果待投票、計(jì)票工作完成后公布。對此*ST海航方面曾表示，“議案表決涉及線下郵寄紙質(zhì)表決票和線上網(wǎng)絡(luò)投票，考慮到部分單位需要內(nèi)部報(bào)批，中間還隔著法定節(jié)假日，因此延期”；亦有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“延期公布系重整程序的慣例安排，不必過分擔(dān)心”。

按照部署，重整完成后，多家公司將迎來基本面改觀。

以*ST海航為例，約120億債轉(zhuǎn)股以每股3.18元對價(jià)，抵償給海航控股及子公司部分債權(quán)人，以清償約400億債務(wù)；同時(shí)集團(tuán)承擔(dān)了控股普通債權(quán)的65％，實(shí)現(xiàn)了對之前承諾725億債務(wù)平移的落地。根據(jù)記者粗略計(jì)算，重整后海航控股的有息負(fù)債降至600億，航空主業(yè)整體有息負(fù)債降至1000億。重整完成后，以前高額的航空主業(yè)財(cái)務(wù)總費(fèi)用預(yù)計(jì)將大幅下降近80％以上，飛機(jī)租賃成本大幅下降，經(jīng)營性歷史欠款得到全面清償，賬面可保留充足現(xiàn)金。

供銷大集也于9月30日下午采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了出資人組會議，對《出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行表決。出資人組表決同意比例達(dá)到99.8259%，順利通過《供銷大集股份有限公司出資人權(quán)益調(diào)整方案》同日上午，供銷大集及24家子公司重整案第二次債權(quán)人會議以網(wǎng)絡(luò)形式召開，公布了《供銷大集集團(tuán)股份有限公司及其二十四家子公司重整計(jì)劃(草案)》。根據(jù)草案，重整完成后，一方面財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降，另一方面也會優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。其中，此次約28.67億股向債權(quán)人分配抵償上市公司債務(wù)，若按照4元/股計(jì)算，普通債權(quán)預(yù)計(jì)可全額清償。此次重整成功后公司資產(chǎn)將變成260億左右，主要為房產(chǎn)、固定資產(chǎn)、土地等資產(chǎn)，負(fù)債將變成90億左右，凈資產(chǎn)將達(dá)到約170億。資產(chǎn)負(fù)債率有望從45%降至40%左右。

據(jù)海航集團(tuán)官方說法，9月18日顧剛亦在內(nèi)部例會上表示，“如順利完成破產(chǎn)重整，海航將重整拆分為四個(gè)完全獨(dú)立運(yùn)營的板塊——航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實(shí)控人股東帶領(lǐng)前行，相互完全獨(dú)立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展?！?/span>